- 余果是洛川县“蹩鼓世家”的独苗,他人称老余头的爷爷打小追随师父李飞天学习蹩鼓。蹩鼓传承者已达六代之久,血脉最纯正、技艺最精湛的当属李飞天的“飞天蹩鼓”。 可当传统艺术撞上新农村经济大发展,蹩鼓难逃“被淡忘”的悲惨宿命。余果爷爷百爪挠心,誓死捍卫这濒临失传的民间艺术,但仅凭着自己一身功夫,一腔热血,注定举步维艰。镇上能与之抗衡的还有一人,此人姓黄,人称黄大鼓。黄大鼓和老余头当年是“飞天蹩鼓”的拜把师兄弟,老余头因入行早、人本分、苦钻研、技艺高排行大师兄。不料师父英年早逝,黄大鼓耍诈篡位做了“飞天”的当家人,老余头被迫离开。正义的力量不可消亡,堂弟七叔追随老余头,鼓励他重整旗鼓,东山再起。老余头陆续收留几个苦命的孩子组成余家班,余家蹩鼓再次响起!
- 燕赵大战,燕王受重伤,大将慕容雪虎(甄子丹 饰)临危受命。燕帅(郭晓冬 饰)因妒生恨,弑君谋位。大王惨死,举国悲恸,根据大王遗愿,欲传皇位于慕容将军,而燕帅多有阻挠。情急之下,大王之位只能传于手持大燕传国之宝——飞燕刃的公主燕飞儿(陈慧琳 饰),慕容将军尽忠职守,全力训练燕飞儿。不料公主离奇失踪,飞虎将军难辞其咎。燕飞儿被燕帅派出的杀手追杀并身中毒箭,幸被隐士段兰泉(黎明 饰)所救,一时难以回营。此时燕帅排除异己,欲自立为王。燕飞儿不久后回营却正值赵兵进犯之时,而燕帅为求王印,按兵不动。前有劲敌压境,后有逆臣虎视眈眈,公主带领众将生擒赵王父子,却放他们返回赵国。燕帅称王不成反受到惩罚,燕飞儿登基在即却放弃王位,传位于慕容雪虎后返回山林找段兰泉过起神仙眷侣般的生活。燕帅并没有善罢甘休,又一场血雨腥风的笼罩在风雨飘摇的大燕国上空……