鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。

包爽和袁芳结婚多年，两人早已没有了生活的热情。包爽看着眼前的“黄脸婆”后悔当初没有选择追求自己的女神校花。饭后袁芳要包爽去给狗狗洗澡，结果包爽把狗弄丢了，寻找无果，包爽想到回家后肯定会被臭骂一顿，于是喝酒麻痹自己。喝醉的包爽在公共厕所的小角落睡着了。醒来包爽走出厕所发现自己身处一所学校，这时候一个女生鬼鬼祟祟的经过，包爽一看居然是袁芳，只不过袁芳身穿校服，年轻了许多。袁芳惊慌中大叫了一声，来了一群学生。包爽发现学生中居然还有另外一个自己。包爽意识到自己回到了青春时代，而且这个时空有两个自己。于是包爽从此自称包大爽，决定要改变年轻时候的自己的想法重新选择自己的人生，从而改变命运……

小混混潘哥靠收保护费和放高利贷为生，在一次放贷中被黑社会围追毒打并卖给了乞丐组织，乞丐组织打断了潘哥的双腿，使他成为终身残疾。潘哥和被拐来的小女孩玲玲为了生活，不得不每天出去乞讨，两人在被乞丐组织控制的黑暗日子里彼此扶持，悲惨的状况不断持续，直到遇见了一位善良的女记者。