19世纪末，北京城内一豪华住宅，帝国公使夫人安娜正与英使翻译查尔斯幽会。查尔斯得知安娜即将随夫回国，要她一同私奔。这时，帝国公使馆武官别里科夫前来捉奸，二人从后门逃走。安娜得一位中国公子哥相救进入王府，却发现公子哥是一个美貌少女。在帝国公使阿尔昔金的告别舞会上，公子打扮的文瑞为抗婚，请求查尔斯帮忙办理英国护照，别里科夫伺机向查尔斯寻衅，一时危机四伏。第二日晚，帝国公使夫妇赴日公使馆。日公使伊滕出门迎接时，公使夫人失踪，造成惊动京城的一桩公案，日、英、法、美诸国公使照会清政府从速破案。查尔斯潜入帝国使馆查找线索，被阿尔卡金锁进暗室。格格文瑞请求王爷打探公使夫人消息，却在府内后花园发现了安娜的尸体，惊诧不已。别里科夫向帝国皇帝告公使耽误公事，公使惶惶不安。这时，刚运来装古董的木箱内冒出安娜幽灵，他被吓得魂不附体，向安娜画像忏悔，不该为了得到中国古画毒死安娜。一直被关的查尔斯听后欲拔枪报仇，安娜的“幽灵”忽至，查尔斯夺门而逃。别里科夫闻声前来，与幽灵交战，幽灵受伤。查尔斯把幽灵救回王府，发现幽灵是格格文瑞所扮。文瑞以此计抢回古画，死尸也被送走。为救哥哥性命，文瑞派人带画追去。

被剧团裁减下来的演员笨山和某乡镇的小手工业者木犊在华北某山区的小县城贴出一则广告：山木多功能有限公司承接如下业务：“婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。”两人以此公司的服务一路招摇撞骗，最后，两人一无所得，弄得落荒而逃。

1920年代，北平。在一次军阀寿宴棋会上，日本围棋高手松波与江南棋王况易山相遇。无意中松波发现况子阿明天资聪慧，有意收其为徒，松波刚在“天元”位摆下一子，不料，况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后，自己归期已到，留下那 盘没下完的残棋。几年后，况易山变卖家业，送子赴日。临行前，他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子，嘱其学好棋艺，日后振兴祖国棋坛。1937年，日寇进行全面侵华战争，已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求，在决定逃回国时被日军杀害。在无锡的况易山，也因拒绝与日军大佐对弈，遭受巨大不幸和屈辱...