ICAC (廉政公署) 陆志廉（古天乐 饰），JFIU (联合财富情报组) 刘保强（张智霖 饰）分别侦查贪污及洗黑钱案，但苦无线索，这时廉政公署L组 (内部纪律调查组) 程德明（郑嘉颖 饰）收到Eva（邓丽欣 饰）举报，指陆志廉收贿1,200万，陆无法辩解即时停职。 刘发现陆被诬陷，并跟一直调查的洗黑钱案有着千丝万缕关系，同时怀疑银行主任游子新（栢天男 饰）协助犯罪集团首脑王海禾（谭耀文 饰）洗黑钱；中国反贪局侦查处处长洪亮（丁海峰 饰）来港，给刘保强提供了重要情报，原来洗黑钱案牵涉内地贪腐官员，陆港合力打击贪腐；陆亦冒险搜集罪证却遭禁锢，命悬一线......

胥晓渝（胥明文饰）在当兵的时候请假外出遇见了韦桂（易莉饰）被流氓调戏而出手相救，后因胥晓渝无意得到不明U盘，而引发的一场与黑社会的明争暗斗，而黑社会头目正是自己深爱的女朋友韦桂（易莉饰）的哥哥（苏伟刚饰），而爱国的胥晓渝选择了站在正义的一边，与黑社会拼死对抗。

中央人民政府颁布新婚姻法后不久。在一个土改后的农村东枣庄里，有一对青年男女，男的叫王春贵，女的叫李秀兰（师伟 饰）。他们都是生产互助组的劳动模范，新民主主义青年团员，两人正处在热恋中。村里一些有旧脑筋的人，对王贵春和李秀兰的自由恋爱看不惯，认为这样的新鲜事“伤风败俗”。李秀兰的老爹李老川（李景波 饰）也是一个旧脑筋的人，他反对女儿自由恋爱，硬要自作主张将女儿许配给西枣庄赵老蛮（方化 饰）的侄子赵大奎。李老川和赵老蛮两人又亲自到村政府，代替李秀兰和赵大奎办理了结婚登记手续。李秀兰坚决反对父亲的包办婚姻，她找到村妇女主任想办法。妇女主任找到秀兰娘，把自己亲眼看到过的一个包办婚姻的惨事告诉了秀兰娘。秀兰娘明白了包办婚姻的害处，不再反对女儿的自由恋爱。

廉政公署收到报案人廖雨萍（周秀娜饰）的实名举报，举报正在坐牢的富二代曹元元（林峯饰）涉嫌行贿监狱里的监督沈济全（谭耀文饰）以及惩教员，首席调查主任陆志廉（古天乐饰）决定深入虎穴，卧底狱中。在监狱里，被陆志廉送入监狱的前警司黄文彬（林家栋饰）以及曹元元两大帮派势成水火，陆志廉趁机接近曹元元取得信任。同时监狱外的廉政公署总调查主任程德明（郑嘉颖饰）、国内反贪局行动处处长洪亮（丁海峰饰）也陆港联手，通力合作，最终成功破获贪腐行贿大案。

闻名赌坛的“魔术手”石一坚（周润发 饰）在参加好友龙叔（姜大卫 饰）的海上生日派对时，突遭来路不明的女杀手伏击，后得知她们受旧敌D.O.A组织派来灭口，而她们的目标不仅是杀死石一坚，更要捉拿携组织一百五十亿美元资金潜逃的会计小马（张家辉 饰）。 为保护小马及粉碎D.O.A的阴谋，石一坚与徒弟Vincent（余文乐 饰）前往泰国，结果与小马及其女儿初一（王诗龄 饰）结成患难拍档，并经历一连串奇遇；期间，石一坚还与旧情人莫愁（刘嘉玲 饰）重逢，两人再续前缘。但让众人始料未及的是，这时D.O.A已布下了一个更大的圈套……