太平洋战争爆发后，穷途末路的侵华日军企图做垂死挣扎，修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。汉奸手中掌握日军要塞重要情报，并对潜伏在日伪内部的我党卧底构成威胁。中国共产党领导下的抗联雪狼尖刀队在队长杨子良带领下，刺杀汉奸，与狡诈疯狂的坂田斗智斗勇。尖刀队在经历了激战草帽岭、巧攻宪兵队监狱、炸毁九龙河铁路桥、夜袭日军金井师团长等系列行动后，身边的战友接连倒下，但他们仍然坚持抗战，最终取得日军要塞图引导大反攻。使我党部队攻克军事要塞，获得最后的胜利。

鸭脚坝少当家聂九，为报杀父之仇，被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关，巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军，临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今，多方势力汇于兆阳关，国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报，大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离，表面积极剿共，实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”，使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢，为保护爱人，聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队，并在金沙江畔加入红军，一同长征。一路上，聂九小分队抓内奸、救人质，出色完成任务，而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变，成长为一名真正的红军战士。