十月革命胜利后，新兴的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉。英、日、土耳其等国利用俄国地主、富农阶级扼杀苏维埃政权的本性，在粮食问题上大做文章。同时，国内的白俄势力用能想到的所有手段剌杀列宁，打入敌人内部的马特维耶夫将敌人刺杀列宁的消息转告瓦西里，但由于布哈林的阻挠，列宁还是在工厂演讲结束后，被女特务卡普兰枪击伤害。此时，严重的饥荒笼罩着新生的苏维埃俄国，而俄国的人民则担心着自己受伤的领袖。高尔基来到列宁的床前，他为不久前自己与列宁讨论是否对敌人要仁慈的问题感到内疚。克里姆林宫广场日夜站满了了解列宁病情的群众，当列宁的病情通报传到工人的耳朵里“列宁己经不发烧了”“乌拉”！的喊声震响天边……

影片以第一次世界大战前夕、革命、内战大约十年间的动乱时代为背景，透过哥萨克青年格里戈里与少女阿克西尼亚的悲剧命运，以及格里戈里一家在动荡年代中的变迁，呈现顿河地区哥萨克人的日常生活与战争时期展现的个人命运。

1918年新生的苏维埃政权受到各方敌人的武装干涉，国内的反动势力企图突袭克里姆林宫杀害革命领袖列宁，打入敌人内部的马特维也夫将敌人准备杀害列宁的消息及时通知瓦西里，但因布哈林的阻挠列宁还是被害受伤，斯大林率领红军英勇打击敌人，敌人节节败退。革命领袖列宁和斯大林在凯歌中拥抱在一起。