东北松花江畔，一青年与一车店店家的孙女相爱。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见好色的日寇伍长正欲污辱车店孙女，打死日寇伍长。带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。

光绪皇帝（舒适 饰）当朝，却因慈禧太后（唐若青 饰）垂帘听政，宛如傀儡一般。户部尚书翁同龢向光绪灌输启蒙思想，而光绪宠妃珍妃（周璇 饰）亦每日存下银两以作军资。

严寄洲的第一部电影作品。

1946年，东北战场上，我东北人民解放军经过5个多月的战斗，粉碎了敌人的全面进攻。但是，在美帝国主义所装备的国民党军队暂占势的情况下，为了在广大东北的农村里站稳脚根，巩固后方。

抗美援朝期间，美帝轰炸鸭绿江大桥阴谋破产后，派遣特务马小飞潜入我东北，同暗藏的特务吴济春勾结，指使特务徐福祥颠覆我军用列车未遂后，又将徐暗杀灭口。我公安科长高健发动群众展开反特务斗争，从而发现了马小飞和吴济春的勾结。为了弄清敌人的阴谋，高健冒充被我逮捕的特务顾野平，打入敌特内部，并让铁路服务员何兰英充任特务的报务员，掌握了敌人的活动计划和全部名单。马小飞和吴济春阴谋在三处同时破环我铁道运输线，我公安部门在敌人破环前采取了行动，高健与特务马小飞在列车上经过一场激烈的搏斗，排除了马安入定时炸弹，使我军用列车胜利通过长岭隧道，把大批军用物资运往朝鲜，给予美帝以更沉重的打击。