- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。
- 广西桂林战事紧急,始安城中学“小霸王”莫家军、“小宋江”杜少维等学生赴前线劳军,日军意外发现这群学生,指挥官浅川一郎得知学生里有始安城守城司令莫啸川之子,故决意活捉这帮学生,但机警的学生们还是奋力逃出了日军的魔掌。随后,广西全境征学生兵,莫家军、杜少维等人纷纷参军。一次胜仗之后,学生军正准备回城给家长们报喜,但没想到,浅川一郎率军攻城,莫啸川带领部队进行殊死抵抗,最终全军覆没。共产党教官孙鼎昌带领着学生兵投入战斗,但敌众我寡,孙鼎昌为学生兵能安全脱险,壮烈牺牲。莫家军带领全体人杀出重围,逃进密林。城破家亡,学生兵誓要让浅川一郎血债血偿,加入赣南游击队后,他们一次次跟浅川一郎在丛林间进行殊死搏斗