- 1927年,四一二、七一五反革命政变接连发生,为挽救革命,中共中央召开“八七会议”,决定委派毛泽东领导湘鄂赣边区秋收武装暴动。9月9日,毛泽东宣布起义,亲率工农革命军第一师第三团首战告捷,胜利占领白沙镇、东门市等地。但很快各团进攻都遭到严重挫折。毛泽东当机立断改变攻打长沙计划,经讨论,部队决定向湘南转兵。然而途经芦溪时遭遇伏击,总指挥卢德铭为掩护部队撤退烈牺牲。毛泽东重合整合部队,鼓舞战士斗志,攻打当时敌人防守力理薄弱的莲花县城,取得胜利。然而,余洒度私自放走的国民党莲花县党部书记刘启沛,莲花即将陷入包围,毛泽东迅速带领军队撤离到三湾。部队进行了著名的“三湾改编”,将师缩编成团,将党支部建在连队上,深得群众拥护,从根本上确立了党对军队的绝对领导。这时,毛泽东与井冈山里的共产党队伍的农民武装首领袁文才、王佐取得联系,将部队带上井冈山。从此,人民军队的火种开始在井冈山这片神奇的土地发展壮大。
- 鸭脚坝少当家聂九,为报杀父之仇,被迫与爱人沈忆萍分离。聂九一路追杀云南军阀聂玉珩至兆阳关,巧遇同被聂玉珩追杀的一名红军战士。红军战士误以为聂九同是红军,临终托付他一个藏有重要情报的怀表。如今,多方势力汇于兆阳关,国民党复兴社特务白汝樵利用在红军高层安插的内奸“狸猫”的情报,大肆捣毁红军通讯情报小组。当地军阀与国民党部队貌合神离,表面积极剿共,实则另有打算。红军小部队成员薛济同、沈忆萍等则借机向军阀“借道”,使大部队顺利通过。聂九与沈忆萍在兆阳关重逢,为保护爱人,聂九率众兄弟将红军小部队送往大部队,并在金沙江畔加入红军,一同长征。一路上,聂九小分队抓内奸、救人质,出色完成任务,而聂九也经历了从复仇者到革命者的转变,成长为一名真正的红军战士。