鄂尔多斯札萨克旗苏王的二福晋产下一子塔拉，却不得不忍痛将其调包给一个牧马奴乌力吉抚养。若干年后，抗战爆发，共产党在鄂尔多斯成立了蒙汉抗日游击队，在队长田老四的影响下，塔拉成为了一名游击队战士。当年的换子真相大白于天下时，假王子桑杰纠结了各种势力，要置塔拉于死地，二人展开了一次又一次的激烈斗争。然而，最终，在国仇和外敌面前，塔拉和桑杰兄弟联手，共同谱写了一曲壮美的草原英雄赞歌。

该剧讲述了从北京来投奔父亲的少年陆志强，人生中第一次接触到了草原的魅力，从排斥到吸引，草原上的人、马、天、地都让陆志强逐渐在草原上感悟到人生的真谛，也迈向了成熟的未来。

影片选取1945年10月乌兰夫“单刀赴会”解散伪内蒙政府维护祖国统一真实历史事件，讲述老一辈无产阶级革命家乌兰夫同志，临危受命，运用智慧解决所谓的“内蒙古人民共和国”临时政府，最终带领内蒙古走上了民族区域自治之路的故事。

十七世纪三十年代，为了躲避势力日益强大的准噶尔部的威胁，蒙古族土尔扈特人西迁至俄国境内伏尔加河流域游牧。伏尔加草原土肥水美，远离战争，使饱经战火洗礼的牧民们终于找到了安静和平之地。 　　但谁也没料到他们很快又坠入俄国沙皇的恐怖统治之下……