七七事变前夕，华裔青年小亨德勒（彭于晏 饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。然而他真正的名字叫李天然，十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙（廖凡 饰）和日本人根本一郎（泽田谦也 饰）灭门。侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文 饰）的宅子，蓝是当年辛亥革命的参与者，他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。复仇心切的李天然寻找到了仇人，而亨德勒医生则全力阻止养子冒险。在这一过程中，交际花唐凤仪（许晴 饰）与裁缝关巧红（周韵 饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。直到七七事变爆发，所有的矛盾迎来了决断的时刻…… 本片根据张北海的小说《侠隐》改编。

故事发生在北宋末年，苏家与石家均为一南一北两地巨商，虽是两地富商但是生意场上经常会有摩擦，苏家想用嫁女儿的方式来牵制住石家，可石家也想借机将石家搬到，苏家将十小姐苏幻儿嫁给石家大少爷，幻儿不听父亲的摆布逃走，在家仆的追赶中跳崖。为了阴谋能够继续进行，苏光平将一直在家中当丫鬟使唤的杨意柳当成苏幻儿嫁入石家。杨意柳是当年被苏光平强暴了杨丽娘所生，因为不堪受辱在意柳刚刚出生就逃出了苏家回到了金国。苏光平怀恨在心这些年来一直把意柳当成丫头使唤，来发泄心中的怒火。因为意柳长的很像幻儿，就将意柳嫁进石家，并用父亲的身份求意柳做自己的间谍，替苏光平收集情报。谁知却卷进了一场交织着血仇的豪门恩怨。

解放初期，一架无标识的运输机在飞抵广西桂林地区上空时坠落在凌云寨附近，因机内含有国民党意图破坏新中国政权的绝密文件。我军驻广西师副团长廖志刚与政委项少军负责调查该事件。凌云寨处偏远山区、地势险峻、人员混杂。调查中的廖志刚与土匪帮派及国民党残余势力在凌云寨进行了艰苦卓绝的战斗。而身为共产党的人的廖志刚得到了当地百姓的大力协助，最终找到并破译了绝密文件，遏制了国民党残余势力的阴谋，铲除了土匪帮派的势力，赢得了苗疆圣女杨阿英的敬佩和爱慕。

1921年，刘少奇在莫斯科东方大学入党。一年后他学成回国，领导了“安源路矿大罢工”。随着大革命形势骤然逆转，刘少奇于险恶情境中亲赴白区主持善后。抗战时期，刘少奇进入中央领导核心，并在建国后当选为中央人民政府副主席，在制定国家政治、经济、文化、教育、外交等方针政策方面发挥了重要作用。六十年代初期，中国经济发生严重困难，刘少奇又进行实地调查研究，参与制定了一系列重要的政策措施，使国民经济得到恢复和发展。1980年5月17日刘少奇追悼大会隆重举行，为中国革命和建设奋斗一生的刘少奇虽早已离开，但他坚定不移的共产主义信仰，将永垂不朽。

该剧围绕抗战时期桂林土生土长的戚家和苏家两家人物命运展开，以戚家兄弟与苏家姐妹的爱恨情仇为情感线，讲述了戚家四兄弟在各方势力割据，家族矛盾等无形外力的驱使下，走上了不同道路的故事。