- 1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。
- 缉毒警察王震在一次行动中失误导致师傅牺牲,一蹶不振,被上司老钟放假,去云南边境找兄弟小强铁林散心,却无意中卷入借车运毒的漩涡。王震跟上级申请任务后,利用毒贩藏在车中的毒品作为敲门砖,成功打入孟叔贩毒集团内部,却发现此毒品集团正是师傅生前最想打掉的毒瘤。刚从国外回来孟叔女儿孟霜梓在与王震的相处中,爱上了王震,却也为王震带来最大的对手——孟叔养子K仔。爱慕霜梓的K仔更视王震为其上位的最大威胁,后与越南毒品供货商虎哥的情妇阿香合作,在孟叔带王震前往越南与虎哥谈合作时,杀害孟叔和虎哥,王震千钧一发逃离,却被实为毒品大佬鬼爷棋子的K仔和阿香联手诬陷。王震归来后,K仔追杀王震未果,却抓走了小强铁林,捅伤了