抗日战争初期，冀中白洋淀地区中共党员黑老蔡发动农民组织抗日自卫队,青年农民牛大水积极参加。他们组织起了雁翎队活跃在白洋淀，机智勇敢打击了日本鬼子的嚣张气焰。 黑老蔡的小姨杨小梅不堪丈夫张金龙的虐待，逃至姐夫处投身革命，被安排在县训练班，与同在一起学习的牛大水相处甚好。张金龙在小梅争取下，先是勉强顺从抗日，而后旧习不改，投汉奸何世雄。小梅因此与张脱离关系。在反“扫荡”战斗中，牛大水与杨小梅被俘，小梅带伤逃脱。牛大水为救护民兵高屯儿，被何世雄、张金龙百般折磨。高屯儿脱险后因俘获何世雄之子，便将其作人质换回牛大水。 牛大水和杨小梅因养伤又相聚一起，两人感情倍增，伤愈后，他们在老蔡领导下投入战斗。后牛大水带领抗日自卫队活捉了汉奸何世雄和张金龙。

1942年5月，日寇集中兵力，对我冀中抗日根据地进行疯狂扫荡。八路军的一个排奉命留下坚持斗争。该排在掩护主力部队转移后，遭到敌人夹击。寡不敌众，被迫分散突围，排长阎志刚受重伤，在寻找组织途中，被逃难的抗日军属李大娘救下。李大娘与儿媳风霞对阎志刚细心照料。一日，敌人来李大娘家搜查，婆媳冒着生命危险掩护阎志刚。这时党组织命令阎志刚留在村里养伤，并辅助村里工作。一年后，侵略者在冀中地区的气焰越发嚣张。我军民的抗日队伍日益壮大，与敌人展开了游击战争。阎志刚带领着战士们，凭借青纱帐，到处打击敌人。敌联队长叫嚣着要活捉阎志刚。由于斗争不断胜利，阎志刚滋长了麻痹思想。一次，在完成爆炸任务后被特务跟踪，而受到很大损失。阎志刚受到领导批评后，明白要以百倍的警惕对付狡猾的敌人。冀中军民创造地道斗争，把整个冀中开辟成地下战场。敌人调集兵力，向粮食储藏地刘家营村进攻抢粮。县大队长将坚守刘家营钳制敌人兵力，配合县大队战斗的任务交给阎志刚。拂晓，敌人分三路奔赴刘家营。区小队早已布下天罗地网打击敌人。敌联队长为消灭地道里的区小队，往地道里放毒，并调来赵庄的预备队。马大队长一面要凤霞转告阎志刚，一面乘机袭击赵庄。刘家营敌人混乱地回撤。区小队乘胜追击。凤霞在完成任务后被捕，她坚强不屈。为解救凤霞，并为大兵团扫清道路，上级决定拔掉敌人在刘家营的据点。阎志刚献计，智取刘家营。冀中军民齐心合力消灭了敌人密布的岗楼，恢复与扩大了根据地，壮大了自己的武装力量，冲破了异常残酷而严重的“黎明前的黑暗”，迎接了大反攻的到来。

农民康有的媳妇生了孩子，因为是旧法接生，得了产后风，孩子也生了病。康有去请巫神，但巫神的孩子也正在病着，巫神自己并不欺骗自己，他把孩子送到医务所去治疗，根本没花钱，就治好了病。而他自己却到康有家跳大神，结果大人的病越来越重，孩子被折磨死了。巫神临走时，还拿走了康家不少的东西和财物。但康有并未因此相信科学，他又请来了巫神给媳妇瞧香。康有舅舅在庙会上听巫神的姑妈讲巫神骗人的把戏，才请来了医生给康有妻治好了病。过了两年，康有妻生第二个孩子时，请姥姥用旧法接生，结果大人和孩子又病倒了，还是医生治好了他们的病，使他们明白了有病要让医生来治的道理。村里人也逐渐明白起来，医务所越来越忙了。

影片纪录了我人民解放军在三年解放战争的最后阶段,打过长江去解放全中国的战斗实况,千帆万浆,横渡长江,把胜利的旗帜插上南京总统府,一举推翻了对中国人民进行反动统治近二十二年之久的国民党政府。然后大部队继续前进,连续解放了苏州、杭州和上海。影片再现了解放战争时期中国人民解放军百万雄师下江南的宏伟场景,歌颂了人民解放军不畏险阻、不怕牺牲的高尚品格。影片构思严谨,纪录场面壮阔,节奏紧张,引人入胜。